三天后，中忍选拔第二场考试彻底结束，所有通过的考生在中心塔的大厅集合。
鸣子打量着周围剩下的考生，第二场考试一共十六个小队，四十八个人参加，第二场考试结束，只剩下十二个人，四个小队，而且大多伤痕累累，鸣子三人的状态在这十二个人中算是最好的，至于那些没能通过考试的人，要么永远的留在那片森林里面，要么已经躺在木叶医院里了。
鸣子在人群中也看到了兜，兜察觉到了鸣子的视线，冲着鸣子笑了笑，鸣子也回以微笑。
随后三代火影站在众人面前，清了清嗓子，“首先，恭喜各位通过第二场考试，在介绍第三场考试之前，有些事情有必要和你们讲清楚，第三场考试上，会有很多委托我们任务的各国大名和各种知名人物莅临，他们会观看你们的战斗，她们会根据你们的表现，在各自的忍村增加或者减少委托。”
说完这些三代火影抽了口烟顿了一下，然后才继续说道，“国家的实力也就是忍村的实力，也就是忍者的实力，而忍者的真正实力只有在拼死战斗的时候才会展现出来，所以中忍选拔第三场考试，是为了梦想和威信而赌上性命的一场战斗。”
面对这样的事实，有人不甘，有人愤怒，也有人迫不及待的想开始这场赌上性命的战斗，三代火影看着下面考生各种神情，然后开口说道，“关于第三场考试的具体内容···咳咳···”
“非常抱歉，火影大人，接下来就有作为裁判的我月光疾风来说明吧。”一个忍者忽然出现在火影面前，打断了火影接下来的絮絮叨叨。
“嗯，交给你了。”
月光疾风站起来，转过身看着身后一众考生，“咳咳···就像火影大人说的，第三场考试将会是一场赌上性命的对决，而且会是个人战，如果有谁想弃权，现在就可以告诉我了。”
月光疾风说完，看着下面的考生，然后看见一个戴眼镜的木叶忍者举起了手，“我的话，感觉到这一步就很勉强了，我还是等下一次吧，我弃权。”
月光疾风翻了翻手上的名单，“你是木叶的药师兜对吧，那么你现在可以离开了。”
说完，药师兜转身离开了大厅。
兜离开之后，月光疾风继续等着，发现在没有人打算退出之后，“那么剩下的一共十一人，木叶五人，砂隐三人，雨隐三人，第三场正式比赛会在一个月之后开始，到时候会把大家的战斗展示给观众，望各位作为国家代表要不留余力的发挥出自己的实力，在接下来的一个月里面，各位可以抓紧时间，或者提升自己，或者了解对手，以此来增加获胜的机会。”
一个雨忍举起手，“对手是现在决定，还是比赛当天决定？”
月光疾风点了点头，一旁不知火玄间不知何时出现，怀里抱着一个箱子，“咳咳···这就是接下来我要说的事，你们每个人都从玄间拿着的箱子里，每人抽取一张签。”
不知火玄间那抱着箱子一次走到每个人面前，轮到鸣子的时候，鸣子拿出了一张纸条，打开一看，上面写着‘11’。
“接下来，咳咳···从左到右按顺序告诉我你抽到的数字。”
众人一一报数，佐助是‘2’，雏田是‘9’。
“比赛的对局分配根据你们的号码排列，1号对2号，3号对4号，以此类推，11号轮空，淘汰赛，直至最后一人获胜，比赛结束。”
鸣子也举手，“这样的话，难道只有一个人能成为中忍吗？”
“不，到时候会有专门的审查员评分，根据各位在比赛中的表现决定各位是否能够成为中忍，还有什么疑问吗？”月光疾风又看向鸣子，鸣子摇了摇头，“那么各位，一个月之后再见了咳咳咳···现在，解散。”
众人匆匆散去，在接下来的一个月内，大家都有很多事情要做，有的人要趁着最后的时间做出一些突破，也有些人想尽办法去打听第三轮对手的情报，还有些被淘汰的人，躺在木叶的医院里接受者木叶漂亮护士姐姐的呵护，流连忘返。
一个星期之后，鸣子此时正坐在一条瀑布之下，头顶着瀑布，双腿盘踞，身上不断浮现出九尾的查克拉，鸣子闭着双眼，脸上没有做出任何表情。
随着九尾不断地外泄着自己的查克拉，那层烟雾一样环绕着鸣子的红色查克拉，随着越积越多，气体已经凝聚成了液体，一件由查克拉形成的外衣渐渐形成，包裹着鸣子全身。
时间的推移，让鸣子身上的查克拉外衣愈发的凝实，两只狐狸耳朵出现在鸣子的头顶，包裹着两只马尾，身后还长出了一只尾巴正在不停的摇摆着。
随着这件外衣的形成，那条本应该不停浇灌着鸣子的瀑布也像是受到了巨大的阻拦，水流被强迫绕过了鸣子，从鸣子身旁两侧落下。
而鸣子此时的面色已经没有一开始那样淡定，咬紧的牙关，额头皱起的眉头，握紧的双拳，看起来似乎正在遭受着巨大的痛苦。
“九喇嘛！快停下，我受不了了。”鸣子保持了查克拉外衣状态几分钟之后，开始大喊救命，趴在下水道的九尾听到了之后，收回了散溢出去的查克拉。
失去了尾兽外衣的鸣子立刻赶到浑身一阵轻松，然后被忽然砸到身上的瀑布打落到了水里。
重新爬上岸的鸣子趴在地上大口大口的喘着粗气，也不知道是刚才修炼疼的，还是在水底下憋得。
鸣子实在尝试修炼九尾查克拉的进阶模式，尾兽外衣模式，结果并不理想，只能坚持几分钟而已，就这鸣子还刻意的放缓了外衣的形成，让自己有个可以缓冲的时间，如果要把省去这个时间，鸣子可能五秒钟都坚持不了。
就这已经是鸣子半个月的修炼结果了，小队三人，佐助由卡卡西亲自指导，，雏田在日向家也有人陪练，而自己只能让这只大狐狸帮自己了。
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